Workflow de Pedidos
De Tray Wiki
A partir da versão 3.1
Disponível na plataforma:
O sistema deverá possuir um workflow para status e ações de pedidos de acordo com a forma de pagamento utilizada, forma de frete e números de dias após geração do pedido.
O lojista poderá configurar seu fluxo de status de pedidos e envio de e-mail da forma que desejar, sendo necessária a configuração dos critérios do pedido e da ação que realizará.
Configuração do Workflow
1- Acesse o menu:
Vendas > Workflow de Pedidos
Passo 1: Escolha dos Critérios do Pedido
Escolha os critérios que deverão ser respeitados para realizar a ação que será configurada.
Poderão ser filtrados os seguintes critérios:
- Status: Status dos Pedidos
- Local de Vendas: Local que foi realizado o pedido
- Pagamento Confirmado: Consta se o pedido contém ou não pagamento inserido, independente do valor.
- Código de envio do Pedido: Consta se o pedido contém ou não o número de rastreamento, independente do valor.
- Formas de Pagamento: Formas de pagamento ativas na loja
- Frete: Formas de frete ativas na loja
- Número de dias do Pedido: Número de dias após a criação do pedido, para ação instantânea coloque o dia como 0.
Passo 2: Aplicação da ação automática
Serão aplicadas as ações configuradas ao pedido de acordo com os critérios configurados. Com as ações é possível definir:
- Nome da Ação/Aplicação: Inserir um nome para a Aplicação.
- Status da Ação: Definir se a aplicação está habilitada ou desativada.
- Alteração do Status do Pedido: Definir qual o status que o pedido será alterado.
- Envio de E-mail: Escolha do e-mail que será enviado para o cliente. O remetente será cadastrado junto à opção: Configurações > Dados da loja > Email 1
Listagem
No rodapé da página será demonstrada uma listagem de todas as ações configuradas pelo lojista.
Alteração Express de Status de Pedido
Poderão ser configurados novos status de pedidos e retirado os status que não são utilizados. No entanto, não será possível a alteração dos status padrões.
Para cadastrar, acesse o menu:
Configurações > Dados da Loja > Status
A tela de Status, é dividida em duas partes:
- Status Padrões do sistema
- Status Personalizados
Ao final da página, será encontrado o botão "Novo Status", sendo possível cadastrar um novo Status e sua respectiva cor.
Além dos status disponíveis, o lojista poderá personalizá-los excluindo os status não padrões ou criando novos de acordo com suas necessidades.
Para exclusão ou criação, deverá acessar:
Configurações > Dados da Loja > aba Status Pedidos
Nesta aba o usuário poderá visualizar os status disponíveis na seção Status Padrões do Sistema.Os status desta seção não podem ser excluídos.
Logo a seguir localizam-se os Status Adicionais nos quais todos podem ser editados, com a inclusão de novos nomes e cores, ou excluídos. Ao clicar em um dos botões, o usuário será redirecionado a uma segunda tela para possíveis alterações.
No final da página encontra-se o botão Novos Status. Através deste botão o lojista poderá criar um novo status para sua Administração.
Ao clicar neste botão, o usuário será redirecionado uma segunda tela na qual incluirá o nome do novo status e também a cor referente ao mesmo.
Após a inclusão ou personalização, o novo status estará disponível, em ordem alfabética, em sua Administração.
Configuração dos E-mails Personalizados
Poderão ser configurados novos e-mails para utilização no Workflow. Nos e-mails padrões do sistema, não serão possíveis a retirada, sendo possível somente a inserção de novos e-mails.
Para cadastrar novos emails acesse:
Configurações > Mensagens de emails > Botão Criar Emails Extras
Será disponibilizado para inserção a ser realizada pelo lojista os campos:
- Titulo interno do email (visto no BackOffice);
- Assunto do email;
- Conteúdo do email- sendo possível utilizar HTML e Tag pré disponibilizados.
